国产游戏显卡的过去与现在

去年盛夏，《黑神话：悟空》的热浪席卷国内每一寸土地。热浪破圈形成潮流，吸引着人们购入硬件设备以感受《黑神话：悟空》的3A魅力。

《黑神话：悟空》发售的三天后，摩尔线程驱动团队加班加点，放出了针对游戏优化的特别驱动。在新驱动的加持下，摩尔线程MTT S80显卡终于可以跑这款国产3A游戏大作，只是运行效果差强人意：

“1080P分辨率下，低特效加上打开性能档的TSR超分，帧数勉强稳定在30~40帧。”

MTT S80显卡的实测表现，显然与英伟达当时的中端甜品卡RTX 4060有着巨大的差距。但对于摩尔线程而言，第一代游戏显卡能流畅运行最新、最前沿的国产3A大作，已是里程碑事件。

12月5日，有着“中国英伟达”外号的摩尔线程登陆科创板，当日涨幅425%，收市市值突破3000亿，跻身科创板市值Top 5。

尽管MTT S80显卡性能落后于市场主流，不过它的设计者——摩尔线程——承载着国内半导体行业自主可控的夙愿，以期从英伟达、AMD和Intel垄断格局中撕开一道缝隙。

而玩家们也迫切希望看到，国产游戏显卡能上桌与国际巨头掰腕。他们已经受够了“奸商”老黄（英伟达CEO黄仁勋）的敷衍。

01

英伟达中国团队创业，腾讯世纪华通皆有股权

时间倒回2020年，技术领先的美国祭出芯片禁令的大杀器。

自主可控的强烈需求下，一批专注GPU研发的初创企业芯瞳半导体、壁仞科技、沐曦科技等如雨后春笋先后成立。

时任英伟达全球副总裁、中国区总经理张建中决定离职，拉上数位有着英伟达履历的小伙伴一起，成立了摩尔线程。

英伟达时期的张建中

摩尔线程管理团队中，曾在英伟达中国负责市场生态的周苑任CFO；英伟达原GPU架构师张钰勃任CTO；英伟达原销售总监王东任副总；驱动与软件部负责人杨上山，也曾是英伟达GPU架构师。

半导体从业者林朔告诉游戏茶馆，英伟达在中国的GPU架构师很少，“整个上海分部历史上也没几个。”

受益于漂亮的履历背书，摩尔线程成立100天内就完成两轮融资，估值超10亿美元。

字节跳动、腾讯都参与了摩尔线程早期融资。世纪华通则借道国盛资本的产业基金，间接入股摩尔线程。

不过字节跳动未能完全享受到摩尔线程IPO的红利。今年1月，字节跳动就以1.77亿总价将所持摩尔线程股权出售给了典实资本。

资本大力支持下，摩尔线程采取“部分IP购买，部分IP自研”的策略，在成立18个月内即推出了首个GPU架构——苏堤，同时并行研发第二代“春晓”、第三代“曲院”架构。

摩尔线程以“西湖十景”命名自家GPU架构，旨在表达出利用GPU技术，数字化复现世界上最美的真实场景。相比单纯的“字母+数字”的组合，更具中国人独有的浪漫色彩，形成品牌记忆点。

以西湖十景命名GPU架构，颇具浪漫色彩

02

亏本卖显卡，游戏性能与1050难解难分

2022年下半年矿潮褪去，虚高已久的显卡价格体系终于崩塌。在RTX 30系显卡发布两年后，玩家们可算有机会以原价买到新卡。

可想而知，消费者们对英伟达、AMD两家GPU巨头积怨已深。

当年11月，摩尔线程在其秋季发布会上，公布了首张国产游戏显卡MTT S80。标志着消费级GPU市场出现了新玩家。

与国内多数GPU同行专注通用计算能力而忽略图形能力不同，摩尔线程设计的GPU是全功能的。单一GPU能完成图形渲染、高清视频解码、AI计算加速和物理仿真等多任务。

摩尔线程认为游戏技术本身是一个很好的高科技试验场景，能够迅速把前沿新科技集成起来。这是他们推出游戏显卡的契机。

MTT S80采用第二代“春晓”架构（7nm制程），内建4096个流处理器、32个张量单元和256个光栅单元，主频1.8G，搭载16G GDDR6显存。

其单精度浮点数运算能力达14.7 TFlops，理论算力与RTX 3060相当。不过理论性能终归理论，实际游戏表现却截然不同：

S80在3DMark Fire Strike、Time Spy等基准测试中，跑分都略低于GTX 1060；实际游戏测试中，S80性能与GTX 1050更为接近。

这种理论与实际的落差，主要源于驱动兼容性尚未完善。

林朔向游戏茶馆解释，驱动开发难点就是支持各种游戏标准接口以及优化性能。

游戏厂商可以绕过游戏引擎，直接调用显卡底层API，以提升运行效率。但这需要游戏做专门优化。

虽然驱动开发者可分析游戏渲染方式，修复运行bug，优化着色器编译效率等方式，进一步挖掘显卡潜力。

虽说摩尔线程的MUSA架构兼容英伟达的CUDA架构，但实际CUDA语言转译效率不高。这或许是S80实际游戏性能远不及RTX 3060的又一大原因。

毫无疑问，MTT S80并不是一张非常成熟的显卡。玩家能从许多方面，感受到S80的稚嫩之处。

比如S80并未采用显卡常用的PCIe 8-pin供电口，而是借用CPU的8-pin供电接口；即便空载时，待机功耗也超过100W。

S80居然使用CPU的8-pin供电口

MTT S80上市之初，为确保兼容性，绑定了一张华硕主板销售，定价2999元。折算下来，S80单价约1800元左右。显然这样的价格与性能，难以吸引玩家购买。

摩尔线程招股书显示，消费级显卡不仅卖得不太好，还是亏本销售。

2023年摩尔线程的京东自营店铺，游戏显卡（S80和S70）销售额为399.14万。若算上工作站显卡和办公亮机卡，摩尔线程全年共卖出1.17万张消费级显卡。

京东店铺就是卖游戏显卡

当年，消费级显卡业务毛利录得亏损2000万，相当于“卖一张，亏一张”。

对此，摩尔线程坦言“面临国际品牌的激烈竞争，给公司产品定价带来较大压力”。

理性来看，要追赶英伟达并非一日之功，只要持续留在赛场，就仍有赶上的可能。

然而大洋彼岸的铁幕骤然落下，几乎使MTT S80成了国产游戏显卡的绝唱。

03

制裁致显卡断档，蛰伏两年持续更新驱动

2023年10月，正值摩尔线程筹备发布第三代“曲院”架构产品之际。美国商务部工业与安全局（BIS）将摩尔线程列入出口管制实体清单。

这打乱了摩尔线程研发节奏：不仅难以购买一些关键原材料，还无法再使用台积电先进制程工艺。甚至已支付给境外供应商的预付款被冻结，只能计提损失。

摩尔线程管理层迅速调整策略，一方面优化岗位结构，缩减消费级业务；另一方面积极寻找国内代工伙伴，推进国产化替代，尽量减轻影响。

正在流片中的新游戏GPU，失去了先进制程的支撑，已注定无法面世。

虽然游戏显卡断档，但摩尔线程对已上市显卡的驱动支持一直稳步前进。两年时间，摩尔线程共更新24版驱动，兼容上千款游戏。

随着兼容性进一步拓展，S80不再绑定华硕主板销售，可直接以1499元购买。

S80促销时售价1299

MTT S80刚上市时，实际仅能支持DX 9c。经过研发团队两年多来的不断努力，目前S80已经支持DX 11，另发布了DX 12测试版驱动。

时下热门国产游戏如《崩坏：星穹铁道》《原神》《三角洲行动》《鸣潮》《燕云十六州》等，都得到了特别优化。新近发售的的3A游戏《卡赞》《黑神话：悟空》也有专属优化。

不过运行未经专门调优的新游戏时——如《明末：渊虚之羽》——即便设置为1080P全低特效，帧数也就在15~20浮动，无法流畅运行。

缺乏游戏厂商主动适配的情况下，摩尔线程只能针对特定游戏进行逐个优化，工作异常艰巨。

04

国产游戏显卡的故事并未结束

2023年过后，摩尔线程全身心投入AI计算卡的研发，以一年一迭代的速度拿出了第三代GPU架构“曲院”和第四代“平湖”架构，并已实现产品交付。

摩尔线程KUAE集群单元

今年上半年，摩尔线程AI计算卡业务收入6.65亿，贡献了总收入的94.85%。

游戏茶馆了解到，由于服务器集群对计算卡的功耗、成本容忍度更高，摩尔线程可以暴力堆砌GPU核心，实现算力成倍增长。显然在游戏卡上，并不适用简单粗暴地堆砌核心。

但摩尔线程撕开的市场缝隙，后续又涌入了更多勇者。国产游戏显卡的故事还能未完结。

摩尔线程IPO融资80亿元，其中25亿将投入研发新一代图形GPU，产出用于游戏场景的消费渲染卡。

第一代图形霸主S3 Graphics的早期员工等人两年前组建了砺算科技，也是国产游戏显卡新参与者。CEO宣以方曾任S3研发副总裁，领导并实现了15代GPU芯片的量产，是S3早期辉煌的参与者；CTO牛一心，则是第一代3D加速芯片ViRGE的负责人。

砺算科技在今年7月发布首款GPU芯片7G100（6nm制程）系列。其中游戏GPU芯片7G106，单精度浮点数算力24 TFlops，介于RTX 4060Ti和5060Ti之间，实际3D Mark跑分与RTX 4060相当。

甚至砺算科技还研发了对标DLSS、FSR的NRSS超分技术。

砺算科技放出的官方演示中，《黑神话：悟空》1080P高画质平均帧数超70帧；《古墓丽影：暗影》最高特效平均帧数超80帧；刚发售的《明末》可直接流畅运行。

按砺算科技规划的时间表，7G106于9月进入量产。如果一切顺利，这款国产游戏显卡或将于明年初上市。

此前一直专注军用图形显控的景嘉微，2023年再融资时披露，募得资金将用于研发新一代高性能通用GPU，可以用于大型游戏、专业图形渲染。

由原AMD中国科学家创立的沐曦科技，曾在2022年提出将在2025年推出图形渲染GPU。官网页面也提到用于云游戏的曦彩G系列GPU。不过该系列据招股书披露仅“完成GPU的IP设计和验证”，并无实际产品落地。且投募项目中也并未提及游戏相关应用，或已搁置。

05

国产游戏显卡任重道远

回顾MTT S80从诞生到上市的坎坷历程，其意义已远超一张显卡性能的好坏。摩尔线程的探索，实现国产游戏显卡从零到一的突破。

先解决有没有，再解决好不好。

其实自RTX 4090开始，国内已无法买到满血版N卡旗舰了。按美国划定的性能红线，今后是不是连次旗舰甚至中高端显卡都无法购买了呢？

S80兼容列表里不断增长的游戏支持，再从DX9到DX11的步履蹒跚却从未停止的前进。这些看似笨拙的努力，本身值得尊重而非轻率的嘲讽。

我们应该看到，摩尔线程每年研发投入不过10多亿元，与英伟达上百亿美元的研发投入，有着数量级的差距。国内GPU厂商的成长，还有赖于资本市场与社会的长期支持与耐心输血。

国产GPU的突破，绝非单一设计公司能够独立完成。它仰赖从高端光刻机、半导体材料到制造工艺的全产业链协同共进。

驽马十驾，功在不舍。国产游戏显卡前行之路，任重而道远。