5月23日晚间,广东省广告集团股份有限公司(省广股份)发布公告,宣布自筹5.28亿元收购上海拓畅(畅思广告)80%的股份。在收购完成后,上海拓畅将成为省广股份的控股子公司,估值7.15亿元。
交易完成后,上海拓畅股权结构
省广股份表示此次交易完成后,增强省广股份在移动营销领域的产业布局,可以获取大量的用户数据和提升移动营销方案设计能力,增强了公司未来的盈利能力。
在未来三年里,上海拓畅承诺净利润保持增长,分别不低于6000万元、7500万元和8800万元。
上海拓畅原为触控科技广告部 游戏广告业务是主业
上海拓畅成立2014年11月,原为触控科技(《捕鱼达人》系列、Cocos2D-x引擎)广告部,后来拆分独立运营,主要运营畅思广告平台。本次交易前,触控科技持有上海拓畅35.97%的股权,是最大的股东。
上海拓畅去年收入5.69亿元,利润4757万元;而2015年上海拓畅收入2.3亿元,亏损576万元。
上海拓畅近两年营收一览
上海拓畅主要从事基于纯移动端的移动互联网广告业务,在游戏行业广告投放具有较高知名度。主要客户包括网易、Supercell、中手游等,服务过《部落冲突》、《海岛奇兵》、《花千骨》和《十万个冷笑话》等手游项目。去年一年,游戏广告收入占上海拓畅总收入的75%,其中Supercell是最大客户,2016年来自Supercell的收入就高达2亿元。
上海拓畅近两年客户收入前五一览
公告中指出,上海拓畅也在积极向电商、泛娱乐、品牌等多元化领域拓展,预计未来电商收入比例逐步提高,游戏收入比例会逐步下降。
省广股份原计划增发股份收购 原股东需回购股票
因筹划广告营销行业资产收购,省广股份于去年11月底申请停牌。省广股份原计划发行股份来收购上海拓畅,但后来考虑证券市场情况,为了实现公司业务快速整合,此次收购方式由原先的发行股份购买资产变更为现金收购。
目前,省广股份重点推进数字化大战略,看中上海拓畅在数字营销产业链中的优势,收购完成后省广股份数字营销整体收入占比将继续提升。
根据公告,省广股份对上海拓畅原投资机构(长安财富、上海景控、晨晖盛景、蒋亨福)在1年内分3期支付收购金额;而对签下对赌协议的原股东(触控科技、瑞创星宸、瑞创智酷、畅思互娱)将根据营收业绩,分5期支付收购金额。
另外,上海拓畅董事长李建和原股东触控科技还需分别出资3000万元、5000万元分两期购买省广股份股票。
此次收购触控科技获利最大
触控科技通过此次出售上海拓畅的35.97%股权,套现两亿元,或成为此次收购最大的受益方。其他投资机构套现最多的,也不过8697万元。而创始团队畅思互娱卖掉了6.36%的股权,仅套现得7198万元。创始团队和创始人李建此后还需负责对赌协议,以及出资购买省广股份股票。
触控科技投资并支持了Cocos2D-X游戏引擎,这款引擎占据国内手游70%的市场。触控科技自研《捕鱼达人》系列一直受到玩家欢迎,另外还代理发行《我叫MT Online》、《乱斗堂》等知名手游。
触控科技2014年曾计划赴美上市,但是对估值不满意,随后取消了IPO,此后屡次传出被其他A股公司收购的传闻。(完)
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