上海游族作价38亿借壳梅花伞 成A股上市公司

2013-10-23 22:47 原创 管理员

游戏茶馆消息 梅花伞10月23日晚间发布重组方案,公司拟出售全部资产及负债,并以发行股份方式收购上海游族信息技术有限公司(简称“游族信息”)100%股权并募集配套资金,游族信息100%股权评估价值为38.67亿元,较其净资产1.14亿元增值3281.05%。若交易全部完成后,游族信息将借壳A股上市,成为页游第一股。 重组方案显示,梅花伞拟将拥有的全部资产及负债出售厦门梅花,估值作价2.69亿元;并拟以非公开发行股份收购游族信息100%股权,同时,公司拟以向林奇等8名交易对方非公开发行1.93亿股,发行价格为20.06元每股,交易总价为38.67亿元。此外,公司拟以不低于18.06元每股的价格向特定对象非公开发行股份募集配套资金,总金额不超过4.9亿元。交易完成后,游族信息CEO林奇将持有上市公司33.31%股权,上市公司实际控制人变更为林奇。 游族信息的主营业务为网页网络游戏、移动网络游戏的研发和运营,目前已发展成为国内领先的集研发和运营于一体的网络游戏厂商之一。据悉,2013年三季度,游族信息在网页网络游戏开发商中排名第三,占据8.5%的市场份额。游族信息研发及运营的游戏产品主要有十四款,其中网页网络游戏十款,移动网络游戏四款,游戏账户数累计超过1亿,游戏累计开服总数超1.6万组。 游族信息已成功发展成为国内领先的集研发和运营于一体的网络游戏厂商之一,研发并运营了多款精品游戏。公司旗下14款游戏推出后营收能力远高于行业平均水平,其中《大侠传》、《大将军》两款网页游戏累计充值额分别超过4.8亿元和2.9亿元;2012年,公司尝试将网页游戏的成功产品移植到移动平台上,《一代宗师》手游版曾长期占据登台湾地区热门游戏APP第一;而2013年推出的萌系武侠题材手游《萌江湖》,也一度位居中国畅销手游三甲之列。在平台运营方面,游族信息通过自主平台运营和联运平台运营相结合的方式,建立了两大自主运营的游戏平台 截至2013年8月31日,游族信息总资产为2.17亿元,净资产为1.20亿元,其2012年度和2013年1-8月营业收入分别为1.74亿元和3.95亿元,净利润分别为0.37亿元和1.63亿元。交易对方承诺,游族信息2013年-2016年实现净利润分别不低于2.86亿元、3.87亿元、4.51亿元和5.22亿元
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