腾讯计划分拆在线音乐娱乐业务 并准备赴美IPO

2018-07-09 15:42 原创 liyunong

7月8日晚上,腾讯发布公告称,已经向港交所有关其在线音乐娱乐业务通过经注册的公开发售在美国的认可证券交易所独立上市的方式拟进行分拆的建议。这表示,可能不久后腾讯的在线音乐娱乐版块,即将独立赴美进行IPO。

 

港交所已确认腾讯在线音乐娱乐业务分拆与赴美IPO方案


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从公告得知,在线音乐娱乐业务由腾讯持有大多数股权的附属公司腾讯音乐娱乐集团(以下简称“腾讯音乐”)经营,而港交所已确认腾讯可进行建议分拆。腾讯关于在美国证券交易所IPO的建议,已经获得港交所的认可。暂时,关于腾讯音乐娱乐集团股票的发售规模、价格范围还有股东权利等相关条款还未能确定。


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据相关消息称,腾讯音乐赴美IPO的主承销商高盛摩根士丹利腾讯音乐目前估值在290亿-310亿美元之间。腾讯音乐选择在美国上市,是在对标同为在线音乐娱乐领域的Spotify,目前后者的市值为313亿美元。对此消息,腾讯方面的回应是“不予置评”。

 

三家合并成立腾讯音乐娱乐集团  


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2017年,QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐三家在线音乐娱乐公司正式合并,成为腾讯音乐娱乐集团,作为腾讯独立的音乐领域公司。从2018第一季度在线音乐娱乐的活跃用户数据统计来看,中国市场前三名被腾讯音乐包揽酷狗音乐2.8亿人、QQ音乐2.5亿人、酷我音乐1.2亿人,腾讯音乐覆盖活跃用户超过6.5亿人,其中付费用户也达到了1.2亿。

 

而在用户渗透率方面,腾讯系在线音乐应用表现也比较优秀,据比达咨询(BDR)数据中心数据,2017年中国主要在线音乐应用程序中,QQ音乐以69.9%的用户渗透率排名第一,酷狗音乐则以68%的用户渗透率排名第二,酷我音乐以34.6%的用户渗透率排名第三,第四名是网易云音乐,第五名是虾米音乐。

 

数据显示,腾讯音乐在没有三家合并时,2016年收入近50亿元,净利润近6亿元;2017年三家合并后,营业收入94亿人民币,净利润18.8亿人民币。腾讯音乐也将更多对于音乐版权的关注也转向了海外,去年5月,腾讯音乐娱乐集团与索尼、华纳和环球三大全球唱片公司达成了版权合作。

 

腾讯、腾讯音乐、Spotify三方混合持股


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2017年12月,瑞典音乐流媒体公司Spotify Technology SA斥资9.1亿欧元(11亿美元)收购了腾讯音乐9%的股份,同时腾讯和腾讯音乐合计持有7.5%的Spotify股份,为公司第三大股东。腾讯音乐作为腾讯在线音乐领域的独立集团,有消息称被腾讯持股60%左右,所以三家公司存在三方混合持股的情况。

 

英国金融分析师认为,三方持股的交易方式,可以更方便彼此进入对方的市场,腾讯音乐在中国在线音乐娱乐市场具有主导地位,Spotify的服务运营趋于覆盖了全世界60多个国家和地区。特别是美国市场对于腾讯音乐应有着极大吸引力,美国唱片业协会的数据显示,美国录制音乐销售额去年增长17%至85亿美元,其中流媒体音乐销售额占据了近三分之二。


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