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天润数娱拟10.8亿收购游戏发行公司拇指游玩

今日,天润数娱发布公告,拟通过发行股份及现金支付方式购买拇指游玩100%股权与虹软协创100%股权,并向恒润互兴发行股份募集配套资金。

 

交易概况

本次交易总对价17.15亿元,交易构成重大资产重组。

 

拇指游玩交易总价为10.9亿元,其中股份对价比例占交易总价的60%,既6.54亿元;现金对价占交易总价的40%,既4.36亿元。

 

拇指游玩具体支付方式.png 

拇指游玩具体支付方式

 

虹软协创交易总价为6.25亿元,其中股份对价占交易总价的43%,为2.6875亿元;现金对价占交易总价的57%,为3.5625亿元。

 

虹软协创具体支付方式.png 

虹软协创具体支付方式

 

上市公司拟向恒润互兴发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过8.3271亿元,发行股份购买资产的发行价格为13.05元/股。

 

业绩承诺方面,拇指游玩承诺2017-2019年各年度净利润分别为8500万元、1.105亿元、1.38125亿元。虹软协创承诺2017-2019年各年净利润分别为5000万元、6500万元、8450万元。

 

标的公司情况

拇指游玩

深圳市拇指游玩科技有限公司成立于2013年12月26日,注册资本1011.9万元,目前旗下共有7家全资子公司,一家参股公司。2016年,拇指游玩共实现营业收入2.176亿元,净利润4373.18万元。

 

拇指游玩版权和子公司.png 

 

拇指游玩主要从事移动游戏代理运营与推广服务。2016年,拇指游玩共上线运营了165款游戏,其中角色扮演93款、卡牌38款、策略20款、竞技格斗3款、休闲益智10款、其他种类1款。运营游戏中,《坦克警戒》、《新大主宰》、《江湖侠客令》、《魔法门传奇》、《戮仙战纪》等游戏表现良好。

 

主要游戏基本状况.png 

 

《坦克警戒》

《坦克警戒》在 2015 年 11 月正式上线,在拇指游玩代理运营期间,月活跃用户数最高达 176.91万人,月流水最高达到 3113.12 万元,截至 2016 年 12 月31 日累计总流水达 1.86亿元。

 

《新大主宰》

《新大主宰》在 2015 年 12 月正式上线,在拇指游玩与上海黑桃互动联合代理期间,大陆地区月活跃用户数最高达 78.83万人,月流水最高达到2200.76万元,截至 2016 年 12 月 31 日累计总流水达1.94亿元。

 

《江湖侠客令》

《江湖侠客令》在 2015 年 10 月正式上线,在拇指游玩运营部分(使用拇指游玩自有 SDK 记录),月活跃用户数最高达5.22万人,月流水最高达到 278.53万元,截至 2016 年 12 月 31 日累计总流水达2197.6万元。

 

《魔法门传奇》

《魔法门传奇》在 2016 年 10 月正式上线,在拇指游玩联合运营期间(使用拇指游玩 SDK 统计的部分),月活跃用户数最高达21.47万人,月流水最高达到1129.21万元,截至 2016 年 12 月 31 日累计总流水达2051.1万元。

 

《戮仙战纪》

《戮仙战纪》在 2016 年 3 月正式上线,由拇指游玩运营部分(使用拇指游玩自有 SDK 记录),月活跃用户数最高达 13万人,月流水最高达到 283.28万元,截至 2016 年 12 月 31 日累计总流水达1258.04万元。

 

2017年,拇指游玩重点部署类型涵盖SLG、卡牌、沙盒、放置等,共有7款:

《正统三国》:三国历史题材 SLG 对战手游

《百战斗斗堂》:回合制轻竞技的弹射游戏

《还珠格格》: 2D 竖版卡牌回合制

《无尽的世界》:沙盒类SLG游戏

《部落守卫者》:集闯关、养成、策略、奇遇、对战等多种玩法于一身的卡牌类手游

《三国英雄志》: 2D 竖版卡牌回合制手机网络游戏

《同道星座物语》:轻松休闲的放置类手游

 

虹软协创

北京虹软协创通讯有限公司成立于2011年11月,注册资本1430万元,目前旗下共3家全资子公司。2016年,虹软协创共获得营业收入8026.64万元,净利润3184.43万元。

 

虹软协创股权结构.png 

 

虹软协创是一家通过向移动互联网产品提供计费和精准营销推广能力,以提高移动互联网产品综合变现能力的服务商。主要产品或者服务包括”优易付”计费服务和互联网广告精准投放服务。其中,”优易付”计费服务的主要应用领域包括:移动视频、社交、游戏、阅读、动漫等。

 

2016年,“优易付”计费服务共实现销售金额2005.99万元,互联网广告精准投放业务共实现销售金额6020.65万元。

 

优易付.png 

 

天润数娱

天润数娱前身为岳阳化肥厂,2007年首次公开发行股票,2011年变更名称为“湖南天润实业控股股份有限公司”。2016年7月,公司名称变更为“湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司”。

 

天润数娱原主营业务为物业租赁,2016年上市公司进行产业转型、调整产业结构,通过非公开发行股份购买上海点点乐信息科技有限公司100%股权,正式转型为移动网络游戏的研发及运营业务行业。

 

目前,公司旗下核心核心产品《恋舞 OL》已在全球多个国家成功上线运营,2014 年上线至今单月充值流水仍过千万。2016 年,公司与成都陌陌联合推出了《陌陌劲舞团 2》,游戏由端游《劲舞团》授权。

 

IP方面,上市公司2016年11月与广东南方都市报经营有限公司、广州市金仁娱乐合伙企业共同成立了广州南都光原娱乐有限公司,积极布局文化传媒领域。目前光原娱乐已取得《还珠格格》、《小黄人》等知名 IP 的游戏改编权。


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