汉鼎宇佑10月25日晚发布公告称，拟以发行股份及支付现金的方式，购买上海灵娱网络科技有限公司100%股权。标的资产合计作价13亿元，其中股份支付9.1亿元，现金支付3.9亿元。同时，公司拟向不超过5名投资者非公开发行股票募集配套资金不超过6.6亿元，3.9亿元用于支付本次交易的现金对价，2.5亿元用于标的公司移动端游戏运营中心建设项目。本次发行股票的价格为23.39元/股。

根据标的公司未经审计的财务数据，2016年1-8月，上海灵娱实现归属于母公司股东的净利润2548.42万元。根据业绩承诺，上海灵娱2017年、2018年及2019年扣除非经常性损后的净利润分别为不低于1.18亿元、1.53亿元、1.93亿元。

上海灵娱成立于2012年4月，主要从事网页游戏、移动网络游戏研发。上海灵娱开发了《大闹天宫OL》、《暴风王座》、《诸神黄昏》等精品网页游戏和《仙战》等移动网络游戏产品。《大闹天宫 OL》是上海灵娱研发的一款 ARPG 网页游戏，《大闹天宫 OL》自上线以来荣获多项业界大奖，包括“2014 最具商业价值网页游戏奖”、“百度游戏风云榜最具价值游戏产品”、“265G 金游奖”、“265G 年度十佳网页游戏”等。《暴风王座》是上海灵娱研发的一款魔幻国战游戏，2015 年正式上线运营。该游戏的国服由腾讯游戏代理，在全球多个国家发行。

上海灵娱最大的个人控股股东是王锐，拥有21万元股权。此次并购中，王锐将个人所持股份全部置换为汉宇鼎佑股份，将在并购结束后持有汉宇鼎佑2.34%的股份。

2012年12年，上海灵娱成为墨麟科技的研发子公司。而在2015年7月，墨麟科技以3.6亿元的价格将上海灵娱60%的股权转让给王锐指定的关联方。一年多的时间，上海灵娱资产价值从6亿增至13亿，增幅惊人。

(单位：万元)

根据上海灵娱公布的财务数据，其在2014年、2015年及2016年1-8月营收分别为1.38亿元、8378.01万元和4915.44万元，净利润分别为9321.32万元、3953.15万元和2548.42万元。此次交易对上海灵娱100%股权采用收益法进行预估，收益法确定的预估值约为13.05 亿元，预估增值率1,380.15%。

汉鼎宇佑成立于2002年，原名汉鼎股份，是以建筑、公共安全管理为核心领域的智能化综合解决方案提供商。

2013年，9月，汉鼎股份开始涉足手游行业，设立全资子公司汉鼎手游科技有限公司。与此同时，公司出资800万元与人合作设立汉动信息科技有限公司，主要从事手机游戏的制作业务。

2015年，汉鼎宇股份开始通过产业+金融+互联网布局，向新金融、娱乐传媒等领域跨界转型。2015年3月，汉鼎宇佑传媒正式亮相市场，吸引一批明星以股东身份加盟。

2016年3月，汉鼎设立了汉鼎宇佑文化资产经营管理有限公司，主要从事线下主题乐园经营及相关衍生业务；同年5月，汉鼎股份正式更名为汉鼎宇佑。

汉宇鼎佑称，本次对上海灵娱的交易并购是公司布局泛娱乐内容产业迈出的重要一步。公司将在本次并购上海灵娱的基础上，全面发力泛娱乐产业，打造泛娱乐产业生态。公司以泛娱乐作为产业带动点，以创新金融、智慧互联为核心助推力，推动公司全面转型升级，最终实现公司“产业+金融+互联网”的“一体两翼”的发展战略。